"Сбербанк" 23 января собирается показать себя инвесторам

«Сбербанк», планирующий выход на рынки капитала в первой половине этого года, назначил Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и «Тройку Диалог» организаторами встреч с инвесторами, которые стартуют 23 января, сообщил агентству «Прайм» источник в финансовых кругах.

Планы крупнейшего российского банка по внешним заимствованиям будут зависеть от конъюнктуры рынка.

Road show начнется 23 января на западном побережье США, 24 января пройдет в Нью-Йорке, 25 января — в Бостоне и Лондоне и завершится 26 января встречами в Нью-Йорке и Лондоне.

«Сбербанк», планирующий выход на рынки капитала в первой половине этого года, назначил Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и «Тройку Диалог» организаторами встреч с инвесторами, которые стартуют 23 января, сообщил агентству «Прайм» источник в финансовых кругах.

Планы крупнейшего российского банка по внешним заимствованиям будут зависеть от конъюнктуры рынка.

Road show начнется 23 января на западном побережье США, 24 января пройдет в Нью-Йорке, 25 января — в Бостоне и Лондоне и завершится 26 января встречами в Нью-Йорке и Лондоне.

В последний раз «Сбербанк» размещал еврооблигации в июне прошлого года. Тогда объем выпуска десятилетних бумаг составил 1 миллиард долларов по ставке 5,717% годовых.

Глава банка Герман Греф накануне говорил, что в условиях непростой финансовой ситуации в Европе рынки капитала закрыты даже для лучших российских заемщиков. И такая ситуация, по его мнению, растянется даже не на полгода.

В настоящий момент в обращении у «Сбербанка» находятся пять выпусков еврооблигаций на 4,75 миллиарда долларов, а также выпуск объемом 400 миллионов швейцарских франков.

Плохая конъюнктура рынка, связанная с долговыми проблемами ряда европейских стран и разногласиями глав стран еврозоны при решении этих проблем, помешала крупнейшему банку РФ в прошлом году провести SPO. «Сбербанк» планировал продать на открытом рынке 7,6% акций, однако приватизация этого пакета была отложена до лучших времен.